Nossa história amorosa fala sobre uma paixão do Boi da Lua pela Negra Tarsila, que está prometida de casamento ao Abaporu. O Boi tem parte com a Lua (seu chifre vem da noite). O Boi faz um ritual de duelo contra o noso herói Abaporu e tudo vira uma tremenda confusão. A Negra se perde do Abaporu e teima em procurar por ele dentro das matas.